Nasıl yapılır? Kısa cevaplar burada

Kullanıcılar ekranından ekip arkadaşınızı ekler, rolünü seçersiniz; rol, hangi kayıtları görüp düzenleyebileceğini belirler.

1. 1Kullanıcılar ekranında yeni kullanıcı ekleyin.
2. 2Ad, e-posta ve rolü seçin.
3. 3Eklenen her kullanıcıya paketinizin kullanıcı başı fiyatı uygulanır.

İçe aktarma sihirbazı CSV ya da Excel dosyasını dört adımda aday, firma ve kişi ya da ürün olarak içeri alır.

1. 1Dosyayı yükleyin (CSV veya Excel).
2. 2Neyi aktaracağınızı seçin: aday müşteri, firma ve kişi ya da ürün.
3. 3Dosyadaki sütunları CRM alanlarıyla eşleştirin.
4. 4Önizlemede aynı kayıttan iki tane olacaksa ne yapılacağına karar verip aktarın.

Satış hattı ayarlarında aşamaları ekler, adlandırır ve sıralarsınız; kaybetme nedenleri de ayarlardan tanımlanır.

1. 1Ayarlarda satış hattı bölümünü açın.
2. 2Aşamaları kendi satışınıza göre adlandırın ve sıralayın (ör. görüşme, yer gösterimi, teklif).
3. 3Kaybetme nedenlerini tanımlayın; fırsat kapanırken bu listeden seçilir.

Aday henüz müşteri olmamış talep sahibidir; dönüştürülünce firma ve kişi kaydı, isterseniz fırsat da oluşur.

1. 1Soran herkes önce aday müşteri olarak kaydolur.
2. 2Görüşme ilerleyince aday dönüştürülür: firma, kişi ve fırsat açılır.
3. 3Şahıs müşterilerde firma yerine bireysel müşteri kaydı kullanılır.

Aday toplama formu oluşturup yayınlarsınız; gönderilen her başvuru aday müşteri olarak kaydolur ve seçtiğiniz kişilere bildirim gider.

1. 1Aday toplama bölümünde form oluşturun ve alanları seçin.
2. 2Yayın şeklini seçin: bağlantı, sayfaya gömme, sabit buton ya da açılır pencere.
3. 3Verilen kodu sitenize ekleyin; başvuru geldiğinde bildirim alacak kişileri formda belirleyin.

Kaybetme nedeni seçmeden fırsat kapanmaz; nedenler raporlarda toplanır, nerede kaybettiğinizi görürsünüz.

Teklifi firma, aday, fırsat üzerinden ya da boş başlatır, kalemleri katalogdan eklersiniz; müşteriye gidecek hali önizlemede görünür ve PDF alınır.

1. 1Teklifin kime gideceğini seçin: firma, aday müşteri, fırsat ya da manuel.
2. 2Kalemleri ürün ve hizmet kataloğundan ekleyin; birim ve fiyat katalogdan gelir.
3. 3Önizlemede kontrol edip PDF olarak gönderin; durumunu teklif listesinden izleyin.

Katalogda her kalemi adı, fiyatı, birimi (adet, saat, ay gibi) ve kategorisiyle bir kez tanımlarsınız; teklifler bu listeden hazırlanır.

Evet. Teklif doğrudan aday müşteriye hazırlanır; aday dönüştürülünce teklif yeni firma ve fırsata bağlanır.

Görev yapılacak iştir, aktivite yapılmış iştir; görevi sonuç notu yazarak kapatınca aynı not aktivite olarak kayda geçer.

1. 1Görevi bir kişiye, tarihe ve ilgili kayda (aday, fırsat, firma) bağlayın.
2. 2İş bitince görevi tamamlarken sonuç notunu yazın.
3. 3Not, müşteri kartındaki aktivite geçmişine kendiliğinden düşer.

Görev tarihi yaklaşınca ve geçince sorumlusuna bildirim gider; bildirimler uygulama içinde ve e-postayla alınabilir.

1. 1Görevi bir kişiye ve tarihe bağlayın.
2. 2Tarih yaklaşınca ve geçince sorumlusu bildirim alır.
3. 3Bildirim kanallarını (uygulama içi, e-posta) bildirim ayarlarından seçin.

Kazanılan fırsattan proje açılır; teslimat görevleri, aşamaları ve sorumlularıyla aynı müşteri kaydının altında izlenir.

Destek adresinize gelen e-postaları CRM'in verdiği adrese yönlendirirsiniz; her yeni e-posta ticket açar, yanıtlar aynı ticket'a düşer.

1. 1Destek kuyruklarınızı tanımlayın (ör. genel destek, fatura); her kuyruk kendi e-posta takma adını alır.
2. 2Kendi e-posta sağlayıcınızda destek adresinizden CRM'in verdiği adrese yönlendirme kurun.
3. 3Gelen talebi sahiplendirin; yanıt süresi yaklaşınca ve aşılınca bildirim gelir.

Rollerle hangi modülde görme, ekleme, düzenleme ve silme hakkı olacağını belirler, kullanıcıya rol atarsınız.

Verileriniz Türkiye'de, yalnız firmanıza ait ayrı bir alanda şifreli bağlantıyla saklanır; işleme kuralları Aydınlatma Metni ve Veri İşleme Eki'nde yazılıdır.