Görüşme, teklif, proje. Hepsi ayrı yerde
TiosCRM, reklam ve dijital ajanslar için yeni iş, teklif ve kapsam takibini tek yerde toplayan bir ajans CRM programıdır.
Müşteriyle görüşülür, bir teklif hazırlanır, iş alınırsa projeye döner. Çoğu ajansta bu üç adım üç ayrı yerde: ajanda, sunum dosyası, tablo. TiosCRM teklif, proje ve tahsilat hattını tek yerde toplar.
Ajansta bir hafta
Pazartesi iki tanışma görüşmesi yapıldı, birine teklif sözü verildi. Çarşamba teklif gönderildi ama takibi kimse üstlenmedi. Cuma müşteri “ne oldu” diye aradığında teklifin hangi sürümü gitmiş, kimse hatırlamıyor. Devam eden işlerde de kim hangi müşteriden sorumlu, karışıyor.
İş kaybolmuyor. Görüşme, teklif ve sorumluluk dağılıyor.
“Şunu da ekleyebilir miyiz?”
Gelen her ek isteği kapsam içi mi, ek teklif mi olduğunu işaretleyin; saatin ve gelirin nereye gittiğini görün.
4 istek henüz karara bağlanmadı; kararsız kalan istek sessizce kapsama girer.
Küçük istekler tek tek bakıldığında zararsız görünür; toplandığında sözleşme saatini yer. Kapsam kararını kayda geçirdiğinizde hem ekip yükü hem faturalanmayan iş görünür olur.
TiosCRM ajansta ne yapar?
Görüşmeyi kaydeder
Tanışma, referans, web formu; her potansiyel müşteri ihtiyacı ve kaynağıyla kayda geçer. Ne konuşuldu, kim sorumlu kartında yazar.
Teklifi ve sürümlerini takip eder
Hangi müşteriye hangi kapsam, hangi bedel; kaçıncı revizyon gitti. Cevap bekleyen teklifler tek panoda durur.
Projeye ve tahsilata bağlar
Onaylanan teklif projeye döner; hangi aşamada, ne zaman fatura kesilecek, hatırlatması kimde.
Uygulamalar ajansta nasıl çalışır?
Aynı CRM, ajansın diliyle. Görüşmeden tahsilata kadar tek hat.
Potansiyel Müşteriler
Tanışma, referans, web formu; her talep ihtiyacı ve kaynağıyla listeye düşer.
Yeni İş Hattı
Görüşüldü, brief, teklif, müzakere, sözleşme; her fırsat bir aşamada durur.
Teklif
Kapsam, süre ve bedeli yazılı iletin; revizyonlar sürüm sürüm kayıtta kalsın.
Proje Yönetimi
İş alındıktan sonra teslimat; görevler, sorumlular ve ilerleme aynı sistemde.
Müşteri Kartı
Hangi projeler yapıldı, ne konuşuldu, geçmiş teklifler; hepsi tek kartta.
Raporlama
Hangi hizmet çok satıldı, teklif dönüş oranı, kim kaç iş kapattı; rakam hazır.
Teklifiniz gönderildikten sonra kaybolmasın
Ajansın kaybı çoğu zaman iş bulamamak değil; bulunan işin takibinin ve kapsamının dağılması.
Aylık sabit işler ile tek seferlik projeler aynı hatta, kendi tipiyle durur; ay sonunda ikisi ayrı okunur.
Üçüncü revizyon gittiğinde hangi kapsamın konuşulduğu kayıtta; “hangi teklifi onayladık” tartışması bitiyor.
Sözleşmedeki ödeme adımları görev olarak düşer; fatura günü kimsenin aklında kalmaz.
Sözleşme dışındaki istek ek teklife dönüşür; bedava yapılan iş görünür hale gelir.
Ajanslar için
Proje yönetim aracımızı bırakmamız mı gerekiyor?
Gerekmiyor. Görev takibini mevcut aracınızda sürdürebilirsiniz; buradaki değer, satış öncesi görüşme ve teklif ile satış sonrası tahsilatın aynı müşteri kartında birleşmesi. İsterseniz teslimatı da proje uygulamasında yürütürsünüz.
Aylık sabit işlerle proje işlerini karıştırmaz mıyız?
Karışmaz. Her fırsat tipiyle kaydedilir; retainer aylık tutarıyla, proje toplam bedeliyle durur. Raporda tekrar eden gelir ile tek seferlik gelir ayrı görünür.
Teklif revizyonlarını nasıl takip ediyoruz?
Her revizyon yeni sürüm olarak kaydedilir; eski sürüm silinmez. Müşteri “şu fiyatı konuşmuştuk” dediğinde hangi sürümün ne zaman gittiği kartta durur.
Görüşmeden tahsilata tek hat kuralım
Hizmet listenizi, teklif şablonunuzu ve ödeme adımlarınızı birlikte tanımlayalım; ekibiniz aynı gün kullanmaya başlasın.