Bugün kim ne yapacak, sabah belli
TiosCRM; ekibe iş atayan, tarihini hatırlatan ve tamamlanınca sonucu kayda geçiren bir görev takip programıdır.
Aranacak müşteri, cevap bekleyen teklif, yaklaşan teslim; hepsi tarihli bir göreve bağlanır. Ekranı açtığınızda gününüz hazır bekler.
“Kim arayacaktı, ne zaman?”
Söz verilir: “Salı dönerim.” Not bir yere düşülür, telefonun ekranında kalır, hafta biter. Görev listesi bu sözü tarihiyle tutar; sabah ekranı açan herkes kendi gününü görür.
Görev kapanır, aktivite doğar
Görevi tamamlayın, ne konuşulduğunu yazın; kayıt geçmişe kendiliğinden geçsin. Adımları deneyin.
Görev henüz açık. Tamamladığınızda sistem ne konuşulduğunu soracak.
Görev yapılacak işi, aktivite yapılmış işi tutar. Aynı kaydı iki kez girmezsiniz; görevi kapatmanız yeter.
Ekranda ne var?
Öncelik ve tarih
Her görevin tarihi, saati ve önceliği vardır; gün başında liste kendini sıralar.
Bağlı kayıt
Görev boşlukta durmaz; adaya, fırsata, teklife ya da müşteriye bağlanır. Kartı açınca görevi de görürsünüz.
Tekrar eden görevler
Haftalık toplantı, aylık bakım araması; bir kez kurun, listeye kendiliğinden düşsün.
Ekip yükü görünür
Kimin üzerinde kaç görev var, kaçı gecikti; iş bir kişide birikmeden görülür.
İkisi ayrı şeydir, birbirini besler
Çoğu sistemde ikisi tek listede karışır; ne yapılacağı ile ne yapıldığı ayrışmaz. Burada ayrı durur, aralarındaki köprüyü sistem kurar.
İleri tarihli, sorumlusu ve son tarihi olan bir söz. Açık kaldıkça listede durur.
Gerçekleşen arama, toplantı ya da e-posta. Geçmişe yazılır, silinmez.
Sonuç notunu yazdığınızda aktivite kendiliğinden oluşur; aynı şeyi iki kez girmezsiniz.
Görev listesi gününüzü kurar; aktivite geçmişi ne olduğunu anlatır.
Görevin akıştaki yeri
Aday takibi, teklif dönüşü, proje adımı; hepsi görev olarak düşer. Tamamlandığında aktiviteye dönüşür, müşteri kartında geçmiş olarak kalır.
Görevler hakkında
Görev ile aktivite arasındaki fark tam olarak ne?
Görev yapılacak işi tutar: tarihi, sorumlusu ve önceliği vardır, tamamlanana kadar listede kalır. Aktivite ise yapılmış işi tutar: gerçekleşen arama, toplantı, e-posta. Bir görevi sonuç notuyla kapattığınızda aktivite kendiliğinden oluşur.
Görevler takvimde de görünüyor mu?
Görünür. Gün, hafta ve ay görünümünde görevlerinizi takvimde izler, sürükleyerek tarihini değiştirirsiniz. Proje görevleri de aynı takvime düşer.
Başkasına görev atayabilir miyim?
Atarsınız. Görev atandığında sorumluya bildirim gider, kendi listesinde çıkar. Yönetici tüm ekibin yükünü tek ekrandan görebilir.
Gününüzü birlikte kuralım
Tekrar eden işlerinizi ve takip kurallarınızı çıkaralım; ilk haftadan sonra liste kendini kursun. Kurulum için teknik bilgi gerekmez.