Teklif gönderildikten sonra kaybolmasın
TiosCRM, teklifi katalogdan hazırlayıp gönderen ve onaya kadar izleyen bir teklif hazırlama ve takip programıdır.
Çoğu iş bir teklifle başlar ama takibi Word'de, e-postada, akılda kalır. TiosCRM teklifi hazırlar, gönderir ve takip eder: kime ne teklif edildi, onaylandı mı, bekliyor mu.
Elif Ş.
“O teklife ne oldu?”
Teklif gönderilir, üstüne bir hafta geçer, kimse dönmez. Müşteri aradığında hangi sürümü gönderdiğinizi hatırlamazsınız; fiyat mı değişti, indirim mi konuşuldu, karışır. Burada her teklif kayıtta: kime, ne zaman, hangi fiyat.
Cevap bekleyen teklif önünüzde durur
Teklifler duruma göre süzülür. Bir duruma tıklayın; o durumdaki teklifleri, tutarını, sorumlusunu ve ne kadar zamandır beklediğini görün.
- Gönderildi ama dönülmedi: listenin başında
- İncelendi: pazarlık aşamasına hazır
- Onaylandı: fırsat kendiliğinden ilerler
Ekranda ne var?
Hızlı teklif hazırlama
Ürün ve hizmetlerinizi seçin, adet ve fiyatı girin; indirim ve KDV kendiliğinden hesaplanır.
Durum takibi
Taslak, gönderildi, incelendi, onaylandı, reddedildi; her teklifin nerede olduğu tek bakışta.
Geçmiş ve versiyonlar
Aynı müşteriye verilen teklifler ve revizyonlar yan yana durur; hangi fiyatın konuşulduğu kayıtta kalır.
Onaya bağlı takip
Cevap beklenen teklife dönüş zamanı gelince görev düşer; hiçbir teklif unutulmaz.
Teklif müşteriye kurumsal gider
Hazırladığınız teklif, elinizle biçimlendirmeye gerek kalmadan aynı şablonla çıkar. Gönderdikten sonra takibi de sistemde kalır.
Logonuz, koşullarınız ve kalemlerle tek tıkla PDF; her sürüm ayrı kayıtla saklanır.
Teklifi CRM üzerinden yollayın; gönderim tarihi ve alıcı kayda geçsin.
Teklife son geçerlilik tarihi verin; süre dolmadan hatırlatma düşsün.
Kabul edilen teklif fırsatı ilerletir, tutarı raporlara işlenir; sözlü kalmaz.
Teklifin akıştaki yeri
Aday müşteriden gelen fırsat satış hattında ilerler; teklif onaylanınca geçmiş müşteri kartına işlenir, dönüş günleri görevlerde tutulur, sonuç raporda toplanır.
Teklif hakkında
Teklifte indirim ve KDV nasıl işliyor?
Kalem bazında ya da toplam üzerinden indirim verirsiniz; KDV oranını kalem tipine göre ayarlarsınız. Ara toplam, indirim ve genel toplam anında güncellenir.
Aynı müşteriye ikinci teklifi nasıl veririm?
Mevcut teklifi kopyalayıp revize edersiniz. Eski sürüm silinmez; iki teklif de müşteri kartında sürüm numarasıyla durur.
Teklif onaylanınca ne oluyor?
Bağlı fırsat bir sonraki aşamaya geçer, tutar kazanılan işlere yazılır ve isterseniz teslimat için proje açılır. Aynı bilgiyi ikinci kez girmezsiniz.
Teklif şablonunuzu birlikte kuralım
Ürün kataloğunuzu ve teklif şablonunuzu hazırlayalım; ilk teklifi birlikte çıkaralım. Kurulum için teknik bilgi gerekmez.