Satış bitince iş başlar
TiosCRM; kazanılan işi görev, aşama ve sorumlularıyla teslimata kadar izleyen bir proje takip ve yönetim programıdır.
Teklif onaylandı, peki sonrası? Kazanılan iş çoğu zaman ayrı bir Excel'e taşınır. Burada proje CRM'in içinde kalır: hangi aşamada, kim sorumlu, ne zaman teslim.
“İş nerede kaldı?”
Satış kapanır, proje başka bir yere taşınır; müşteri arayınca satışçı bir şey der, ekip başka şey. Görevler dağılır, teslim tarihi kaçar. Proje CRM'in içinde ilerlediğinde aşamalar, görevler ve müşteri geçmişi aynı yerde durur.
Görev bitti, iş ilerledi
Aşama ayrı bir yerden güncellenmez; görevleri işaretledikçe proje kendiliğinden ilerler. Deneyin.
Görevleri işaretleyin; ilerleme ve aşama kendiliğinden güncellensin.
Kalan görevler sorumlularının bugünkü listesinde görünür.
Ekranda ne var?
Kazanılan iş projeye döner
Onaylanan teklif tek tıkla projeye dönüşür; müşteri, kalemler ve sorumlu olduğu gibi taşınır.
Görev ve sorumlu
Her adım bir göreve, her görev bir kişiye bağlanır; kimin ne yapacağı ve ne zaman yapacağı bellidir.
Aşama takibi
Başladı, devam ediyor, kontrol, teslim edildi; işin nerede olduğu tek bakışta görünür.
Müşteriyle bütünlük
Proje müşteri kartına bağlıdır; satış geçmişi ve teslimat aynı yerde durur.
Söz verilen tarih tutsun
Aynı işi her seferinde yeniden kurmazsınız; şablon, tarih ve sorumluluk yerleşince teslim tarihi kendiliğinden korunur.
Tekrarlayan işler için şablon kurun; yeni proje açıldığında görevler kendiliğinden gelsin.
Her projenin ve görevin tarihi vardır; yaklaşan teslim sorumlunun listesine düşer.
Kimin üzerinde kaç iş olduğu bellidir; yük bir kişide birikmez.
Proje tamamlanınca teslim tarihi müşteri kartına işlenir, süre raporda toplanır.
Yeni proje açıldığında bu adımlar tarihleriyle birlikte hazır gelir.
Projenin akıştaki yeri
Satış hattında kazanılan iş projeye döner; görevler ve teslim günleri aktivitelerde, müşteri geçmişi kartta, sonuçlar raporda toplanır.
Projeler hakkında
Her kazanılan iş için proje açmak zorunda mıyım?
Hayır. Teslimatı olan işler için açarsınız; tek seferlik satışlarda fırsatı kapatmanız yeterli. İsterseniz belirli pipeline aşamasında projeyi otomatik açacak şekilde de kurabiliriz.
Projeyi müşteri görebilir mi?
Proje içeriği ekibe özeldir. Müşteriye iletilecek adımları görev notu olarak paylaşır, teslim tarihini e-postayla bildirirsiniz.
Görevler takvimimde görünür mü?
Görünür. Proje görevleri de aktivite takviminde çıkar; sorumlunun günlük listesinde diğer işlerle birlikte durur.
Teslimat akışınızı birlikte kuralım
Tekrarlayan işleriniz için görev şablonunu çıkaralım, ilk projeyi birlikte açalım. Kurulum için teknik bilgi gerekmez.